"حالا دارم متوجه میشم... تو از این که چیزی رو از دست بدی میترسی، درسته؟" فصل پاییز رسیده. مبارزه شخصیت اصلی داستان و گروهشون SEES با سایه ها به پایانش نزدیک تر میشه. ماکوتو و دوستانش به مبارزه هایی که بین مرگ و زندگیه مشغولن تا به ساعت تاریک پایان ببخشند. در حین مبارزه ها، بعضی ها باید مرگ دوستان و حتی خانواده شون رو ببینن، بعضی ها باید قدر داشته هایی که باید ازشون محافظت بشه رو بدونن و بعضی ها باید دلیلی واسه مبارزه پیدا کنن. در جلوی ماکوتو، دانش آموز انتقالی مرموزی به نام "ریوجی موچیزوکی" ظاهر میشه و مبارزه ای بین قهرمان های داستان آغاز میشه...